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对于(yu)以伊(yi)冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股(gu)、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言(yan),6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的(de)推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内金价或(huo)仍(reng)有新高可能。
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