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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄💓🥬😡👝,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲😈,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片🍆💘、光模块🍊💔👗💔🍎、交换机🥦、算力租赁等)值得重点关注👝👘🥕🩱;应用环节需要持续跟踪观察🍅,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝💯🍒👡👿,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥿💔🎒🧡💛;2)港股步入自下而上的选股阶段👙🍎🥒,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄👚,港股是全球的风险资产的避风港🍋🍏,建议继续平衡A股和港股的配比🥔;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待💘。
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2016年6月,***主(zhu)席在乌兹别克斯坦(tan)最(zui)高会议立法院的演讲中,提到一句当地谚(yan)语(yu)——“空口袋立不起来”,以此来强调推动共建“一(yi)带一(yi)路(lu)”合(he)作的重要性。
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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🍌🩲,特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降💋,周六加拿大境内出现**特朗普的活动🥦🍇👙,与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。
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周五(6月13日)🥑👛💓,中东形势风云突变💟🥾🍒,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🍄🥻💋🧡,创业板指、深成指均跌超1%💛。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军工💓、通用航空、油气🍒😈、黄金等避险方向🍄🧡。。
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