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6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好(hao)有(you)所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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在流動(dòng)性(xing)咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目(mu)前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)(jin)一步積(jī)(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破上(shang)行(xing)、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xiàn)象在(zai)2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)Ⅱ。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高(gao)。截至(zhi)2025年6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入(ru)373亿(yi)元，融(rong)资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月(yue)，在市场(chang)风险偏(pian)好整体改(gai)善情(qing)形下，融资资金或(huo)有望继续活(huo)跃。

2、6月中国轻纺城日(ri)均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产(chan)量环比均下(xia)行。