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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
行业配置：维持哑铃配置思路🥥🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥝💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠🍅🍉🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾👄🧅🍆🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🥕👿，关注盈利和分红稳健的银行💗👠👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈💯🥑；预期走出底部👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰🧡🍋🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈👗👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝🧡😻🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝，截至25/5已上行至1.8%👠🥿😈🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🍉👅💓🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💓🧄💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒👘、通信（算力服务+卫星通信）👿💯🩰。
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