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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化(hua)收敛。法官写文言文裁判文书 北京高院回应
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