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中原证券指出，随(sui)着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电(dian)、纺织服装(zhuang)等领域内(nei)外需(xu)求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚(shang)可，但(dan)昰(shì)下半(ban)年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓👡🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🩲、光学光电子🍓、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👡🩱🥻，部分领域景气度有所回暖👄🥭🌽，中报盈利或有改善🧅🍑😻，如汽车🤬🩳🎒、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域💞💯，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥿👗👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌👡🍑、燃气🩰🩳、电力💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍏🧅，中报业绩有望边际改善🎒🍒😈👙🤬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍏😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟🍋💓🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉💕🍍👢，公用事业燃气价格上行🩰🍒👢🥑👘。综合盈利😡👗🩲💞、行业景气和交易等维度💞😻🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🍈、医药生物（化学制药）🥿👙🩰、国防军工、有色金属（工业金属💖🥾、贵金属、小金属）🥬、计算机等。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。