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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍓👞🍌💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍍🥦👘；出口方面😠👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥔、33.4%🍋👢👚😡💔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬😠，半导体👘💋🍎、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥕。

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网友：看伯克希尔2002年的年报🍇🧄，巴菲特说：“在投资股票时，我们预期每一笔投资都会成功🍌，在我们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊🥬！厉害在几乎不犯错。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会(hui)上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位(wei)提供解决方(fang)案，处于性(xing)能和良(liang)率提升阶段。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥻，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩳🥥😈。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💞🥿，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥕🥦💗。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥦🍄💗🩲，量能指标转入积极区间🥥🍑🍍，截至周五（2025.06.27💔🥒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡👡🍑🥝😻，对冲成本（年化）均有减小🎒🍒🥦🥕👘。资金面方面👘👗🍇💯👢，ETF资金出现止盈😡🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🥦👢，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👞🧡。

2、剛(gāng)剛結(jié)束的股東(dōng)大會(huì)上(shang)，酒(jiu)鬼酒透露，公司已分步啟(qǐ)動(dòng)低耑(duān)、低度、小酒“兩(liǎng)低一小(xiao)”的産(chǎn)品戰(zhàn)畧(lüè)，重點(diǎn)(dian)凸顯(xiǎn)性(xing)價(jià)比。具體(tǐ)做灋(fǎ)昰(shì)，着(zhe)手復(fù)興(xìng)湘泉品牌，産能將(jiāng)在(zai)今年逐步釋(shì)放；在(zai)低度産(chan)品上，已經(jīng)進(jìn)行了33度、28度、21度、18度等準備(bèi)(bei)，在小酒産品上，全力推動口感(gan)培育。