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2025-06-28
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约克计算得出(chu),即使进行两(liang)项(xiang)看似微小的调(diao)整 —— 采(cai)用略低但仍非常激(ji)进(jin)的众议院 2.6% 经济增(zeng)长预测,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该(gai)法案(an) “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负(fu)面的”。
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约克计算得(de)出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略(lve)低(di)但仍(reng)非(fei)常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏(kui)平衡,甚至是负面的”。
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约克计算得出🥬,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍋💟,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🎒👠,甚至是负面的”🍑🥥。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器🍊🍎、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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(5)服务零售(shou)额指企业(产业活动单(dan)位、个体户)以(yi)交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经(jing)营用的服务价值总和,旨在反映(ying)服务提供方以货币形式(shi)销售的属于消费的服务价值,包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活(huo)动的零售额。
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市场需求方面,我们依旧看好大型商用暖通的市场(chang)需求,业内(nei)公司均表示未看到数据中心建设(she)放缓的迹象,对商用(yong)暖通全年收(shou)入增速预期基本(ben)在高个位数-双位(wei)数,产能(neng)布局积(ji)极。家用暖通(tong)方面,制(zhi)冷剂切换对渠道库存造成扰(rao)动(dong),叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数,2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧(ou)洲热泵迎来温和(he)改(gai)善,对相关(guan)公司业绩的拖累将减(jian)小(xiao)。
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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后,于去年夏天开始缩减购债规模🍏👡🍒。央行数据显示🍇💌,由于削减购债规模并且债务到期💋💌,日本央行持有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元🍇🍋🥑。。
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