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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中(zhong)證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證1000指數波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于(yu)估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估(gu)值分位數“安(an)全”等級。

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2、（三）安(an)全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身(shen)份证件，自行前往昂船洲军营(ying)（深水埗区志昂路）。上午8时(shi)20分至下午(wu)16时30分从昂(ang)船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时面向市民开放。