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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🧅🍇。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期(qi)历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其(qi)他市场及欧美市场。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🌽、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题👛🩳💋😡。”

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