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欧美永久精品大片综合NBA免
2025-06-28
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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新(xin)关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等(deng)待。
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