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2025-06-27
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③下跌中的收(shou)歛(hān)(lian)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息或推遲(chí)降(jiang)息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更(geng)深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下,美元走強短期槩(gài)率(lv)不大。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美(mei)元走强,外资流出,外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅(fu)更(geng)深,当前债(zhai)务(wu)风险担忧下(xia),美元走强短(duan)期概率不大。
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1)安全资产方向(如黄金🩰👄💖💟、稀土🩱、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全资产中期配置价值凸显💕,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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3) 经济基本面来看👠🥒👙🍍,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🩱👛🍋💟,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%💞🥬,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🥒👘,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🩲🤬,畅通供需循环🥔🥭🍍👄,打通实体经济堵点”🥬,需要“财政、货币🥕、产业😻🥝、就业🍋🥿、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👚💟💝,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💘💔,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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虽(sui)然总体数字保持(chi)稳定,但表(biao)面之下(xia)有一些迹象表明,对总统的热情正在(zai)减弱,自4月以来,强(qiang)烈支持总统的成年人比例略(lve)有下降。强烈反对的比例(li)也略有下降,不过在这次民意调(diao)查(cha)中,强(qiang)烈的负面情绪(xu)仍然强(qiang)于(yu)强烈的正面情绪。与(yu)4月份相比,共和党人(ren)表示强烈支(zhi)持总统的可能性降低了5个百分点,他们大部(bu)分认为自己是MAGA运动的(de)一部(bu)分,进入了“有点赞成”的类别。。
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