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6月重要股东增持255亿元👠，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👗👛，不同板块解禁规模来看🍍👠🥬🍇👞，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💟💞。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍑🥦🍑🍉🧅。

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摩根大通的衍生(sheng)品策略师（包括吴艾玛在(zai)内）在(zai)上周的一份报告中建议进行(xing)股票与石油(you)的混合交易，他们表示，若中(zhong)东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可(ke)能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到了高点，但他们强调(diao)，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相关。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🤬👙🍎，二季度产销均保持较高景气度😡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍎🥿；出口方面🍆🍏🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👚、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍆、光学光电子💖、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次(ci)为(wei)炒股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数(shu)、财税数字化指(zhi)数；表现最差的5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银(yin)行精选(xuan)指数。