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2025-06-28
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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补(bu)贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。夫妻游玩滕王阁被无人机割伤！警方回应：属于禁飞区，机主仍未找到
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢。红利方面🍍🩰😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱🥝🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲🥑🍌、公路；补贴政策推动下🥿💯🍏💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍊🥾🤍🍌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👙👗👚💓。小盘成长方面👝，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡👞🍌🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙、半导体设备🥻👛🥭、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇👛、通信（算力服务+卫星通信）👛🍄。
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