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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上(shang)市(shi)證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受(shou)理(li)10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中(zhong)有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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用友(you)网络：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行H股并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资(zi)料(liao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、我们发现🍅👄🥦，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🥦🥭👄，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💕🥔，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩱👄，难以有效规避下跌风险💘🧡🍄。截至2025年6月27日👙，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好😡。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点🥥，大部分券商认为💖🍎🧡，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱🍆、向上力度强，股指仍有上升空间。