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2025-06-27
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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。丨州未能保住最后的笔画
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🌽👘，尤其港股表现更为强势😈👙💛🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💗🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥾🍑💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🌽🥻💖💔，结构上电力设备领涨🩳，此外有色金属🩰💯💖、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝💕🎒🥝🥬，AH溢价指数从130升至149🧡🧄💛🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅👛💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥾🥥🍋，是21年A🍍💖、H行情分化的重要原因之一🌽👢。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🍆，若价格水平快速回升🍑💗，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍈💔。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🎒💘👠💯💝，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥻🥒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔🥻🩰👄。
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