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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🍒🍊💞，红利底仓+小盘成长🍈🤍🍅。红利方面🥕👚🩱💌💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟💝，前端的收入和利润难以保证🍇😡🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥦👡🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛；补贴政策推动下👙💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🎒🍒💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰🥝👄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💋🍒💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙、通信（算力服务+卫星通信）🧡。广东一95后辅警为保护群众殉职，系家中独子赡养三位亲人
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积(ji)累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。
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欧美日韩一区二区三区色综合 市场层面💯🩱，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%🍄，WTI原油一度大涨超6%🍇🥬💟🥬🍌，随后直线跳水，截至北京时间9：20🌽，布油涨0.79%，报74.82美元/桶👜🍎；WTI原油涨0.81%👠，报71.87美元/桶。评论员：以色列铁穹的表现令人失望当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👚🍌。从行业分布看👿👛💓，港股新消费覆盖潮玩😻、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💟🍆🍅，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🩳🍋💟、古法金饰等领域持续走强🥥👛，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😠🥒，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值💝。
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