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2025-06-28
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块(kuai)环比上(shang)涨14个百分点(dian)至20%,占(zhan)比上(shang)涨最为明显;科技板(ban)块(kuai)看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个(ge)百分点。其(qi)余板块受访者看(kan)好比例变动较小。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落(luo),弱美元和中国(guo)科技资产(chan)重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极(ji)入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动(dong)特征差异显著。
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→ 历史惯例:伊朗40年来多次威(wei)胁封(feng)锁(如2011、2018年(nian)),但从未实施,仅以“骚扰式干扰”(如水雷、扣押船只)施压。。
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