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这组成了一个有些特殊的创始团(tuan)队(dui)：三个有技术、有想法、没(mei)资源的(de)年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个(ge)有想法、有资源、有经验的投资人(ren)，但当时不想做真正的 CEO。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时(shi)候”，何涛感到前所未(wei)有(you)的重挫，当场没有辩解，也没有发生争吵。夏珩也是(shi)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔🥝💛🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛👢，分别以25/3/20、25/6/12为界👗👛，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🍑🩱🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒😠🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛🥔🎒😡，后续建议关注半导体🍄🥔😈、电池（固态电池主题）🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆。胜率方向，结合估值🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥾，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储、小金属👢👅🥿。

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CPO代表了光的持续渗透🤬💞🥿😈，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍑🍄。

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1、特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🩰，“以赛车手为例👚🍆，死亡率是千分之一😡🥥，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命🍍👜。而当总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我💛🩱，我可能就不会参选了💗🥦👘。好吗？这确实是个非常危险的职业💗👗🧡。”

2、今年，第(di)30届联合国气候变(bian)化大会(hui)（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会(hui)被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩会谈在(zai)严重的地缘政治(zhi)动荡和新(xin)一轮紧张局(ju)势中拉开帷幕，此(ci)次会议被认为是11月(yue)COP30大会前“解决分歧的关(guan)键”。