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1、宏观。海外方(fang)面，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特(te)朗(lang)普因素从预(yu)期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨(dun)，运往(wang)美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度(du)对全(quan)球供(gong)求平衡表影响(xiang)有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃(nai)至全球的经济增速(su)下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战(zhan)，中(zhong)东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律(lv)，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力(li)，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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