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2025-06-27
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1、基(ji)本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。父亲是人间的山
1🍒🤍🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍💝，A股消费+制造+周期👚🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌👡👙👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥒🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍏👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭💌、煤炭6%）🩰，消费（食饮8%🧡、医药6%）🥥💔👢，制造业（汽车5%👛🍇💝🩳、电子5%、电力设备4%）等👄👘，这些行业基本面受价格因素影响更大👚😠🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈👚🩳🍄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤍💟🍎💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍👛，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct👗。
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