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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥕👙👿💋🍍，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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国星光(guang)电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否(fou)有相关技术(shu)储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功(gong)能的(de)AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方(fang)案(an)，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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随着中东紧张(zhang)局势缓解，上周(zhou)股市创下历史新高，能源期货价格回(hui)落。但在期权市场(chang)的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因(yin)为投资者在(zai)为潜在的(de)地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布局(ju)。

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1、值得关注的是🍋🧡🤍👚🩰，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性💖💛🍑、安全性等问题。

2、國(guó)泰海(hai)通(tong)證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的(de)係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入(ru)市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)(jian)。