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2025-06-29
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三(san)、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高(gao)位波动加剧,但不是中级(ji)别风险,基本面趋(qu)势投资高举高打(da)仍能维(wei)持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲(chong)资(zi)产。继(ji)续提示,港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。
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债市(shi)展望。当前中美(mei)关税对市场的影响(xiang)已开始减弱,后续市场将更多围绕基本(ben)面和资金面展开交易,若生(sheng)产数据开始走弱,我们维持之前判(pan)断(duan),如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。
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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区(qu)推向风口浪尖。美国(guo)四月实施的关税幅度(du)创1930年(nian)代以来新高,越南、柬埔(pu)寨等国首当其冲。即使(shi)有90天的暂停期,金融(rong)业和投资者仍面临(lin)巨大的不确(que)定性。
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