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2025-06-29
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1🥝🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍆💗💔💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👗💛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍉💖，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍋，制造业（汽车5%😻💟🩲👙、电子5%💯🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕，且更偏向于互联网💔、信息服务等细分领域🩳🥾，包括腾讯🍎🥑、网易、美团等互联网巨头，消费💟🍏🥕、制造等行业占比不高🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝🩳👙。历史上看💕👅🧅🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🍊👗🍍👜，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖👅，全部港股从-3%升至12%👅🍅，二者增速差从8pct降至-6pct🍆🍅👄🧄。如何看待伊朗导弹袭击以色列大楼
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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