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风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。具(ju)体而言，7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💔，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%💯。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥾，该产品的渗透率有望进一步提升💘。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🩰🥔。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化💯🤍。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💝，周中美国经济硬数据走弱🍅🍉，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💞🍒。短端利率下行🌽，长短端利差继续走扩。

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美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度全年業績(jī)，收益(yi)4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)派(pai)髮第二次(ci)中期股息每(mei)股0.8港僊(xiān)。

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1、而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市(shi)商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新(xin)房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

2、从去年三季度以来🥝，无论是个股还是基金🥒🩲👘，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥝👄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅🍅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍑👄🍍👝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥑🤍🌽🥝，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。