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2025-06-27
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我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍(reng)有上涨动力。美国AI基(ji)建景气,仅当(dang)前在建数据中(zhong)心容量(liang)可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位,即(ji)未(wei)来2-3年内(nei)美国商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看(kan),当(dang)前对煤电环保要求(qiu)放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分(fen)供应紧张(zhang);但新能源(yuan)补贴退坡(po)、关税等政(zheng)策不利于电力(li)供(gong)给释放;此外,气电(dian)由于(yu)产能紧缺、交期拉长,3-4年内(nei)投(tou)产新(xin)装机量(liang)有限(xian),我们认为未来3-4年内缺(que)电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行。
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