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2025-06-28
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👗🩲👗🍌💕,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👝,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看,当前对煤电环保要求放松🍊🧅🍌,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张🧄🍈💌;但新能源补贴退坡🧡、关税等政策不利于电力供给释放;此外🥑🍎👡,气电由于产能紧缺、交期拉长🩳🍑,3-4年内投产新装机量有限🧡🥝🥿,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行。
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