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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥕👢；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅、5月集成电路产量及出口量攀升🍒💗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥭🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍉👠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩰💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏💗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题(ti)ETF下跌。其(qi)中，标普油气(qi)主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多(duo)只油(you)气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅(fu)回调。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資(zi)本(ben)開支的總需(xu)求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入(ru)咊利(li)潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)(shi)。

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2、融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量(liang)化对(dui)冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略(lve)和套利(li)交易，例如通过融(rong)资加(jia)仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活(huo)跃度明显提升。