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2025-06-27
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全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏重要决定变量,而当全(quan)球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情绪。
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全毬(qiú)股市依(yi)然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不(bu)過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量,而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)(dui)貿易(yi)愽(bó)弈(yi)的不(bu)確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì),近期又有地緣(yuán)愽弈,激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。
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数(shu)据来源:沪深交(jiao)易所等。注:中证港股通互联网(wang)指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2020年,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年,-24.74%;2024年,23.04%。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调整,其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指数未(wei)来表现。
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国(guo)际(ji)局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研(yan)究所(SIPRI)发布的报告(gao)显示,2024年,全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元,比(bi)2023年(nian)实际增长9.4%,创下自冷(leng)战结束(shu)以来最大增幅。
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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年(nian)公(gong)司境外收入(ru)占比首次超过国内,达到53.48%,但境外毛利率却暴跌6.74个(ge)百分点。北美市场贡(gong)献了海外增长的(de)核心动力,却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率(lv)波动带来的持续失血:2023-2024年连续(xu)两年汇兑损失超2000万元,远(yuan)期外汇对冲策略屡屡失效。当(dang)海外市场从增长引擎变成(cheng)风险源头,65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额(e)成本。
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