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精品久久久久久久久无忧传媒
2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。
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