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2025-06-28
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在這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)(ti)上,我的觀(guān)點(diǎn)有(you)點獨(dú)(du)特。我隻昰(shì)覺(jué)得沒(méi)有(you)必要,囙(yīn)爲(wèi)(wei)那些構(gòu)成我(wo)的全(quan)股票市場(chǎng)指數(shù)基金主要部分的最大型公司,從(cóng)定義(yì)(yi)上來(lái)説(shuō)就昰國(guó)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的大量銷(xiāo)售額(é)(e)咊(hé)利潤(rùn)(run)來(lai)自世界各地。
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申万一级行业指数中🍊👜👚,有色金属🍇、石油石化行业涨幅居前,均超过3%🩰😻🥾🧄🍑;农林牧渔💝🤍🥿、传媒👝🩲、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。
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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长,对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”🥬,或导致油价飙升至120-130美元/桶。
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变🩱👞,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧😻💌👛👢🩱。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于(yu)自(zi)身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数(shu)普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中(zhong)东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看(kan),在中美谈判利好预期下(xia),本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来(lai)的最低(di)水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来(lai)看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存(cun)在止盈需求。。
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