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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量(liang)稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货(huo)基差(cha)方面，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策💖🍅💘🍓、货币政策和经济政策。

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1、政策叙事的托底效应方面👜💘🩰，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👠🥕🥥。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🎒😠🍇💔、各部委🥻💓👙、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🍊，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🩲。科技对我国资本市场的影响👘🥻👞，在研发与业绩的正向循环😡、科创与估值的正向循环🧡🎒🍏、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍋🥭🌽。改革叙事方面🍋💖，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🩰、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、今年六月末非金融及两(liang)油万得全(quan)A绝对估值(zhi)水平(ping)为22.09X（处(chu)于(yu)2010年以来(lai)51.0%分位(wei)），相比五月(yue)末上(shang)行0.60x。