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2025-06-29
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍆，关注后续降准降息节奏及幅度👙🥻🥿🧄。由于A股较港股散户投资者占比更高👘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍌💌💔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥾，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👢🥿、 “互联网+”产业政策催化🍋💓🍑。其中货币方面👿🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡💓👿，央行2🥬、4月两次降准💌，3🥔💝🥑🩲🧅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍌👘🍌，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻💔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥾。一系列政策催化下A股持续上涨💕🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💖💕，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💕👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓🍊🧄🍇💘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍆😈💕，带动A股迎来春季躁动行情👠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👄🍅，恒生指数20%💟👚🥦💖，AH溢价指数从115升至128🥝💘😠。当前来看🍍🍏👘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。爆炸声响彻德黑兰夜晚 部分伊朗居民计划撤离
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小型91人妻人人澡人人爽人人精品的应用层次比较广泛。抛光机设备 上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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