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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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