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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数(shu)的(de)估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认(ren)为，下半年港股仍具有一些(xie)优异(yi)的(de)结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市上(shang)市公(gong)司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被(bei)调(diao)研12次。

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5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)至2.11%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产(chan)业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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我们通过对(dui)指标进行两次不同窗(chuang)口(kou)期的平(ping)滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期平(ping)滑(hua)线大于长(zhang)期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看(kan)多市场。当短(duan)期平滑线小于长期平滑线时，说(shuo)明(ming)市场情绪正在拐(guai)头向下，对市(shi)场持中性态度。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值(zhi)影(ying)响后多(duo)头(tou)组合(he)相对于基准指数的超额收益。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🥭💕、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🥕，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🎒，包括洗碗机👗👡👞、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🎒💕，对电器出口将形成不利影响🍎👞🤍。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👜👝🍉。