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2、需(xu)求：国(guo)内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随(sui)着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九银十(shi)”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一季度(du)前(qian)半段受BIS认证延期，以及关税政策真空(kong)期的影响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表现趋(qu)稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较(jiao)好。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低于标(biao)普(pu)500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历(li)史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、滬(hù)鉛(qiān)(qian) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)(yun)行基本符郃(hé)(he)我們(men) 3 月(yue) 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏(pian)過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)限製上行高度，但(dan)再生(sheng)鉛成本爲(wèi)(wei)鉛價提(ti)供支(zhi)撐(chēng)。我們預(yù)(yu)計(jì)(ji)滬鉛下半年的價格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 噸。