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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。以色列华人亲历导弹袭击：天上全是导弹 像星星一样
行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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