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3、观点💌。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍈💛🤬，美铜带动全球铜贸易格局转变👗🍊👘💘，成为本轮行情的引擎🍇🥦💞👅。另一方面💟👅🥔，国内供需两旺格局😡👚👝，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💖；二是🌽，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒💟👠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💌🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍄🧡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💋👝，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👄💋？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👿🍆，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🍌👞👞，不接受高价位的表现🥦👛。综合来看👢👿🍉，铜市场再次面临上有需求压力👝💕💗，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍓🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💯🩱。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥦💗🍈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍏，淡旺季交替🩳🍏🍆，“故事”容易证伪时段💞🩲🎒。

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1、1、产(chan)能：2025年上(shang)半(ban)年(nian)纯碱行(xing)业新增产能240万(wan)吨，总产能已经突破(po)4000万吨。下(xia)半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也(ye)仍处于产(chan)能(neng)扩张周期，内蒙古(gu)奈曼旗天(tian)然碱矿将成为(wei)未来几年最值得关注的产能项目。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。