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2025-06-27
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行🍄💞👅。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么👅🩲🥒🎒,区域冲突对资产价格的影响👙💓🧅💔,主要体现为直接影响风险偏好🍒🩳🧅💖,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🤬,且大概率是脉冲式影响。
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今年以(yi)来港股表现持续强于A股的原因:1、基(ji)本(ben)面:港股较A股业绩(ji)增速更强,A股消费+制造+周期(qi),港股更偏科技互联网,受价格下行的(de)影响较小。2、估值:从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看,港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构(gou):港股机构化程度(du)更深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度(du):更多资金选择南下流(liu)入港股(gu)市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去(qu)年全(quan)年日均净流入(ru)仅30亿元。
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