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2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。中东危情48小时 以伊持续互袭
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