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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💟😠👠，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥕🍅👢。

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今年六月(yue)末非(fei)金融及(ji)两油万得全(quan)A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥑🥬，需要股票本身发生变化🥬。从历史来看🥻，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💟🧅，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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🏮行业配置层面💕💝🥿，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🍎🩰💔，当下仍处于第二轮高低切周期中👙。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🤍👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍👞，除我们自5月以来持续强调的军工💓🥾🥾、风电🥔💘💓、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🍒🥾💓🥑、小金属。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明年(nian)的 55 亿澳(ao)元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：