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在他看来,债务危机可能以(yi)两种方式发展:一种是以通货膨胀飙升为结果,直接冲击美国经济,其影(ying)响可能远超新冠疫情;另一种则是**通过人为压低利率和限制资(zi)本(ben)流动来控制债务,但这一(yi)做法又会损害美国长期的经济增长,因为本质上这是对美国储(chu)蓄者的征税(shui)。
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中文字幕综合网北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩳,资本开支维持或上修💯,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期🥾;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放👙👚。并且我们在前文中提到👄👛😡,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👚🍌🤍💟,AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💘👄,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限💟🩱😠;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🧅,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。。
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