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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南(nan)亚商品抢运美国支(zhi)撑短期出口需求,越(yue)南(nan)(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增(zeng)速领跑区域。进入下半年(nian),我们认为东盟对美贸易增量(liang)短期内或将见(jian)顶,美元(yuan)结算需(xu)求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企(qi)业(ye)预期谨慎,外部(bu)环(huan)境变化与制造业(ye)结构调整或将(jiang)持续(xu)施压(ya)增长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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