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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-27
日韩欧美国产偷亚洲清高
2025年上半(ban)年(nian)，虽然政策不(bu)确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他(ta)主(zhu)要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动(dong)能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势，但下半年的修(xiu)复幅(fu)度(du)面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前(qian)置的制(zhi)约。在这个背(bei)景下，下半年我们更(geng)看好非美地(di)区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表(biao)现的分化(hua)或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金(jin)融，我(wo)们对消(xiao)费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。伊朗新一轮导弹袭击目标包括以总理家庭住所
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