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2025-06-27
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英国(guo)央行将于周(zhou)四伦敦时间中(zhong)午(wu)宣布利率决议,此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美(mei)国关税正(zheng)在拖累经济并导致裁员,但市(shi)场普遍(bian)预期投(tou)票结果将维持政策(ce)利率在 4.25% 不变。
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行业配置:维(wei)持哑(ya)铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利(li)润难以保证,但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业,既可(ke)以延续其分(fen)红(hong)表现,也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下(xia),关注盈利和分红稳(wen)健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路;补贴政策推动(dong)下,兼具(ju)高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的(de)工业金属;预期走(zou)出底部,高分(fen)红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入(ru)收获期(qi),自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面,货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing),小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(liang)(剔(ti)除股(gu)权融资和**债券)同(tong)比)触底(di)-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性,当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强,而本身弹性更大(da)的北交所(涨停(ting)限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控(kong),包括电子(算力、半导体设备、芯(xin)片)、信息化(hua)(数(shu)据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新材料)、通信(算力服务(wu)+卫(wei)星通信)。。
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