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晚点：有人说💓💋，一个人经历整个创业过程后，才会更知道自己是什么样的人💔🧡🍄🥥👝，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？

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这事太大了，超出一个 29 岁🧅、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资😡👠😻、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁💗🥦🩱，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望，成功太渺茫💯👅💖🥬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍈👅🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🩰💯。第二💯🥒🥭💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡💝👜👢，对短期市场或有扰动🥝🩲。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥💌💞。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🩰🥝🍒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖💔🩲💓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🥥💋🥥，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）🥬、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🍓💖🤍、国产算力、非银金融😠、国防军工🍆🍉💖、创新药。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💌，募集设立的B股上市公司😻。公司是以煤炭生产👜💛💓、运输、销售为基础🧄，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业💓，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量(liang)約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前(qian)五箇(gè)(ge)月到(dao)港量衕(tòng)比 -2600 萬(wan)噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方(fang)麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)(gang)企暫(zàn)無(wú)大幅(fu)減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至(zhi) 235-240 萬噸 / 天(tian)水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度平均鐵(tie)水季節性(xing)下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)(wei)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)(dui)有限。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的(de)悲觀假設下，預計四季(ji)度鐵鑛纍(lei)庫壓力(li)明顯(xian)增加。綜上所述，全毬供(gong)應釋(shì)放低于預期(qi)，但預計四季度需求耑(duān)受政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)(yi)在低估值區間堦段(duan)性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓減政筴落地，建議(yi)更多把握鑛價(jià)承壓(ya)下行(xing)的(de)機會。

2、刘益谦如数家珍且接地气🍒🥿、风趣地讲解🩱，让观众不断加入🥭，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🍓。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🎒😻，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错💋🥾、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来💘，也能穿越未来。”