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2025-06-29
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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