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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可(ke)以保持樂(lè)觀。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍉💛，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技💋、清越科技🍋、国星光电和华灿光电🍊🩰，具体情况详见下图：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱🍄🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🧄，大盘风格略占优🍑🥑。第二💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三🥾😡🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四🥿💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🌽💗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😈🥦👘💞🍊、估值💞🍋😠🥝🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🥥💓🍅🍊、国防军工🥝💋💞、有色金属（工业金属👙🍆、贵金属🍎🥔、小金属）🩱🍓👠🩰、计算机等👠🩳。赛道选择层面🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲、国产算力、非银金融、国防军工🍋👞👛、创新药。

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1、操作方面🍇👞，银河证券建议投资者💕💌🌽，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、第二阶段结束的标志💘，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤍🥕，也可能是宽松政策的边际收敛😻，例如2007年530提高股票交易印花税🥥，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧄💟🩱🥔🎒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。