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2015年震惊(jing)全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨(ju)大悲痛(tong)，也给(gei)即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了(le)深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任(ren)法(fa)国总统奥朗德坚(jian)定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内(nei)共一百多个(ge)国家的元首确认(ren)出席(xi)，展现出了国际社会在危机中的(de)韧性。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍈🥕👙、调味发酵品、酒店餐饮🍈🥒👘👄、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🥕🍒🍄，房地产、工程机械💔💌🥾👠、装修建材💗🥕👡、钢铁💟💓😠🌽🍓、基础建设等🧡。化学制药🍉💔、医疗服务、保险💓👞、传媒、农化制品🩳🍋、工业金属🍈、石油石化等板块跑赢万得全A🤬👅🍏🍊。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性💛🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👗💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🎒🥬🍊👿。上半年🍍🍎🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦💋🤍💟🧅，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍄🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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