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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🎒👢，混合型基金份额减少265亿份🍊🥻，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😻，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥕，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💯🥻🥭👜，对应净流出203亿元🍎。